Kun intiaanipoika Pikku Hiawatha lähtee metsään oppiakseen metsästämään, huomaa hän sen paljon luultua vaikeammaksi. Hän ei saa kiinni edes heinäsirkkaa. Sen sijaan hän onnistuu törmäämään hyvin vihaiseen karhuun!
Näiden tarinoiden lisäksi näemme vanhat tutut Karjapihan sinfonia, Vanha mylly, Tuike, Välke ja Huis sekä Merenvauvat.
